CFD sobre materias primas – Guía breve
¿Conoce los CFD sobre materias primas?
El propósito de este artículo es ayudarle a comprender mejor la importancia de los «CFD sobre materias primas«.
Las personas que no están familiarizadas con las materias primas pueden preguntarse: «¿Por qué deberían operar con materias primas?».
El mercado de materias primas es enorme. Es uno de los mercados más grandes del mundo. Además, no sólo es uno de los mayores mercados, sino también uno de los más líquidos.
Además, el mercado de materias primas es un mercado de muy fácil acceso, con altos niveles de volumen de negociación y niveles constantes de oferta y demanda.
El mercado de materias primas está dominado por pequeños grupos de grandes empresas. Y lo que es más importante, los gobiernos regulan el mercado de materias primas.
Es difícil sobrestimar el impacto de la influencia sobre las materias primas. Por ejemplo, en épocas de inflación elevada, el petróleo y otras materias primas pueden aumentar su valor en comparación con otros activos.
Conviene recordar que las materias primas funcionan en un sistema de oferta y demanda. ¿Sabe lo que ocurre cuando la oferta es alta, pero la demanda no? En ese caso, los precios bajan. Por el contrario, cuando la oferta es baja y la demanda alta, los precios suben.
Los inversores, al igual que los operadores, tienen la capacidad de determinar los niveles de oferta y demanda consultando la información disponible públicamente y beneficiarse de las grandes fluctuaciones de los precios.
¿Cómo se negocian las materias primas?
Existen numerosas formas de añadir materias primas a su cartera. Ya sea a través de CFD, futuros o ETF, las materias primas son una excelente forma de diversificación.
Una de las formas más populares de operar activamente con materias primas son los CFD. Así pues, centrémonos en los «CFD sobre materias primas».
En primer lugar, ¿sabe lo que son los CFD?
Son las siglas de Contract For Difference (contrato por diferencia). Debemos mencionar que los CFD son contratos financieros
que pagan las diferencias de precio entre las operaciones de apertura y cierre.
Lo más importante es que permiten a los inversores negociar la dirección de las materias primas durante un corto periodo de tiempo.
La calidad de las materias primas está estandarizada, lo que significa que tienen el mismo precio. No importa quién las haya producido, lo que permite comprarlas y venderlas en las bolsas, como en el caso de las acciones.
Las bolsas más populares se encuentran en Chicago (Chicago Mercantile Exchange), Londres (London Metal Exchange) y Nueva York (New York Mercantile Exchange).
Mercado de materias primas más influyente
Alguien podría preguntarse: «¿Cuál es el mercado de materias primas más influyente?».
Es bastante difícil mencionar un solo mercado. El Chicago Board of Trade es un buen candidato para ese papel.
La historia del mencionado mercado de materias primas se remonta a 1848. Curiosamente, el Chicago Board of Trade negociaba originalmente sólo materias primas agrícolas como el maíz y el trigo para ayudar a los agricultores, así como a los consumidores de materias primas, a gestionar los riesgos eliminando la incertidumbre de los precios de los productos agrícolas mencionados.
En la actualidad, la Chicago Board of Trade cotiza contratos de opciones y futuros sobre una amplia gama de productos, como oro, plata, etc.
En 2007, la Chicago Mercantile Exchange se fusionó con la Chicago Board of Trade.
La gran mayoría de las bolsas comercializan varias materias primas diferentes, aunque algunas se especializan en un solo grupo.
Curiosamente, la Chicago Board of Trade no fue la única bolsa que adquirió Chicago Mercantile Exchange. Por ejemplo, adquirió la New York Mercantile Exchange en 2008. También adquirió la Commodity Exchange, Inc.
En 2007, el New York Board of Trade se fusionó con Intercontinental Exchange, formando ICE Futures U.S.
¿Por qué utilizar CFD?
En primer lugar, son una poderosa herramienta para los pequeños inversores.
Gracias al margen y al apalancamiento, las operaciones con materias primas son mucho más asequibles, ya que no es necesario comprar el activo en sí.
Utilizando el apalancamiento, sólo necesita invertir una pequeña parte de los fondos con los que realmente puede operar. Cabe destacar que los CFD son herramientas flexibles. Usted tiene la oportunidad de utilizar la venta en corto con el fin de tomar ventaja de los mercados bajistas. Además, tiene la posibilidad de utilizar el análisis técnico para analizar los patrones de precios.
Sin duda, los CFDs son una herramienta poderosa. Sin embargo, incluso los CFDs no son inmunes a varios desafíos.
Por ejemplo, el apalancamiento es la razón principal por la que muchos operadores minoristas que no evalúan los riesgos con precisión terminan estrellándose.
¿Qué hace que las materias primas sean tan interesantes para los operadores?
Como ya se ha dicho, el mercado de materias primas es uno de los mayores del mundo. Los operadores y analistas siguen de cerca la situación del oro y otras materias primas. La gente está dispuesta a invertir en oro. Es un hecho bien conocido que el susodicho se utiliza a menudo como refugio seguro.
Ahora podemos echar un vistazo a los tipos de materias primas.
Podemos empezar con las materias primas agrícolas. Por ejemplo, el café y el maíz pertenecen a este tipo. Como todos sabemos, el maíz es una fuente importante de alimento tanto para el ganado como para los seres humanos. La lista de materias primas agrícolas también incluye el azúcar, la soja, el trigo, etc.
¿Y la energía?
Es importante señalar que las materias primas energéticas incluyen el petróleo crudo y el gas natural. Por ejemplo, el petróleo crudo se utiliza en actividades de transporte.
¿Y el tercer tipo es? Metales.
Esta categoría incluye el oro y la plata.
¿Quién regula el mercado de materias primas?
Como ya se ha mencionado, los gobiernos regulan el mercado de materias primas.
En el caso de los Estados Unidos de América, la Commodity Futures Trading Commission regula los mercados de futuros y opciones de materias primas. El objetivo de la comisión es promover mercados competitivos y transparentes que ayuden a proteger a los clientes del fraude y las prácticas poco fiables.
La ley que estableció la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas se ha actualizado varias veces desde que se creó la ley mencionada, sobre todo a raíz de la crisis financiera de 2007-2008.
La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor otorgó a la comisión autoridad sobre el mercado de swaps. Como recordatorio, el mercado de swaps no estaba regulado antes de la crisis financiera mundial.
Los mayores exportadores de petróleo del mundo
Es difícil sobrestimar la importancia del petróleo. Hay países que ganan miles de millones de dólares gracias al petróleo.
Uno de ellos es Arabia Saudí. Es el mayor exportador de petróleo del mundo. Curiosamente, los Emiratos Árabes Unidos exportaron más petróleo que Arabia Saudí en 2019.
Sin embargo, Arabia Saudí recuperó el primer puesto en 2020. Como recordatorio, la potencia de Oriente Medio recuperó el primer puesto con 95.700 millones de dólares en exportaciones de petróleo.
Arabia Saudí es el principal productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Y lo que es más interesante, el país posee aproximadamente el 15% de las reservas mundiales de petróleo. Es bien sabido que la industria petrolera es parte integrante de la economía del país. Arabia Saudí exportó petróleo crudo por valor de 161.700 millones de dólares en 2021.
Como ya se ha dicho, Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo del mundo. ¿Sabes cuál es el segundo país exportador de petróleo?
Y el segundo mayor exportador de petróleo es Rusia. En 2020, Rusia representó más del 11% de las exportaciones mundiales, con un total de 74.400 millones de dólares. En 2021, el país exportó crudo por valor de 82.000 millones de dólares. Los mayores productores son Rosneft, Surgutneftegas y Gazprom.
Irak, Canadá y Estados Unidos.
Como ya hemos hablado de los dos mayores exportadores de petróleo, podemos pasar al tercer mayor exportador de petróleo, Canadá.
Estados Unidos fue el tercer mayor exportador de petróleo en 2020. Sin embargo, Canadá exportó más petróleo que Estados Unidos en 2021.
Algunas de las compañías petroleras más famosas son estadounidenses. Por ejemplo, Chevron y Exxon Mobil.
Como recordatorio, la mayor economía del mundo exportó petróleo por valor de 52.300 millones de dólares en 2020. ¿Y Canadá?
Canadá exportó crudo por valor de 47.200 millones de dólares en 2020.
En 2021, el país exportó crudo por valor de 74.000 millones de dólares. Como resultado, se convirtió en el tercer mayor exportador de petróleo del mundo. Curiosamente, Canadá posee las terceras mayores reservas de petróleo del mundo. La industria petrolera del país está estrechamente relacionada con la economía estadounidense.
Algunas de las compañías petroleras más famosas son estadounidenses. Por ejemplo, Chevron y Exxon Mobil.
¿Ha oído hablar de Enbridge, Imperial Oil y Suncor? Todas ellas tienen su sede en Canadá.
Como puede ver, muchas compañías petroleras famosas en todo el mundo tienen su sede en Estados Unidos y Canadá.
El cuarto mayor exportador de petróleo del mundo es Irak. En 2020, el país exportó crudo por valor de 45.200 millones de dólares. Curiosamente, Irak representó más del 7% de las exportaciones mundiales de petróleo en 2021. Exportó crudo por valor de 72.100 millones de dólares.
Irak es miembro de la OPEP. Curiosamente, la OPEP se creó en 1960. ¿Sabía que la OPEP se fundó en Bagdad?
Además, Irak es el segundo productor de la OPEP después de Arabia Saudí.
En resumen, es vital reunir toda la información posible sobre los «CFD sobre materias primas» y el mercado de materias primas en general.
